Passo a passo de cada parte da plataforma, com os nomes dos menus e botões como aparecem na tela. Dentro da plataforma, a Tess responde as mesmas perguntas: menu lateral, Tess, guia de uso.
Primeiros passos
Conta, equipe, marca e segurança.
Colocar a logo e as cores da empresa
A plataforma fica com a cara da sua marca: logo, cores e nome.
Onde fica: Menu lateral > Configurações
Quem pode: Administradoras da conta
Passo a passo
- Abra Configurações e a área de marca da empresa.
- Envie a logo e ajuste o tamanho, se a opção aparecer.
- Escolha as cores e o nome de exibição.
- Salve. O menu lateral e a tela de login passam a mostrar a sua marca.
Veja também: Convidar alguém da equipe · Senha e verificação em duas etapas
Convidar alguém da equipe
Cada pessoa entra com o próprio login e vê só o que o perfil dela permite.
Onde fica: Menu lateral > Configurações
Quem pode: Administradoras da conta
Passo a passo
- Abra Configurações e a área de usuários.
- Informe o e-mail da pessoa e o perfil de acesso.
- Envie o convite. A pessoa recebe um e-mail para criar a senha.
- No primeiro acesso, ela configura a verificação em duas etapas.
Veja também: Senha e verificação em duas etapas · Um módulo não aparece no menu
Senha e verificação em duas etapas
Todo acesso pede senha e um código do aplicativo autenticador.
Onde fica: Login e Configurações > Perfil
Passo a passo
- No primeiro login, a plataforma pede para configurar a verificação em duas etapas.
- Abra um aplicativo autenticador no celular (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou similar) e leia o QR code da tela.
- Digite o código de 6 números que aparece no aplicativo.
- Nos próximos acessos, depois da senha, informe o código do aplicativo.
- Para trocar a senha, use a opção de segurança em Configurações > Perfil.
Se algo não funcionar
- Trocou de celular? Peça a uma administradora para reiniciar a sua verificação.
Veja também: Convidar alguém da equipe
Um módulo não aparece no menu
Cada conta tem os módulos do plano contratado, e cada pessoa vê os que o perfil dela permite.
Passo a passo
- Confira com uma administradora se o módulo faz parte do plano.
- Se fizer, peça para liberar o módulo para o seu perfil.
- Atualize a página depois da mudança.
Veja também: Convidar alguém da equipe
Vendas e CRM
Funis, leads, campanhas e prospecção.
Montar uma campanha do zero
Em uma tela só, você cria o funil da campanha, o formulário com o link para os anúncios e o primeiro contato automático com cada lead.
Onde fica: Menu lateral > CRM > botão Campanha (ao lado de + Funil)
Passo a passo
- Abra o CRM e clique em Campanha.
- Em 1. Campanha, escreva o nome (ex.: Black Friday 2026), escolha o Canal principal e diga se é Anúncio pago.
- Em 2. Funil, deixe Criar funil novo para esta campanha e ajuste as etapas, ou escolha um funil que já existe e a Etapa de entrada. Fechado ganho e Perdido entram sozinhos no fim.
- Em 3. Formulário, escreva o título, marque os campos (Nome sempre vai; inclua E-mail ou WhatsApp) e, se tiver, cole o link da sua política de privacidade.
- Em 4. Primeiro contato, deixe ligada a tarefa de contato para a equipe, escolha o prazo e, se quiser, o e-mail do responsável. O e-mail de boas-vindas é opcional.
- Clique em Criar campanha.
- Na tela final, copie o Link para anúncios, bio e posts ou o Código para colar no site.
Dicas
- O final do link (utm) é o que separa a campanha nos resultados. Para usar o mesmo formulário em outro canal, troque só o utm_source, por exemplo utm_source=facebook.
- Cada envio vira lead no funil escolhido, com origem, nome da campanha e o aceite da LGPD registrado.
- Para ver custo por lead, lance o valor investido em Marketing > Resultados.
Se algo não funcionar
- O e-mail de boas-vindas só chega se o envio de e-mail estiver configurado na conta. A tarefa funciona sempre.
- Se algo falhar no meio, a plataforma desfaz o que criou. Tente de novo; se repetir, anote a mensagem e fale com o suporte.
Veja também: Criar um formulário de captação · Ver resultado por campanha e origem · Criar uma automação · Criar e ajustar um funil
Criar e ajustar um funil
O funil organiza os leads por etapa, da entrada até o fechamento.
Onde fica: Menu lateral > CRM > botão + Funil (criar) ou engrenagem (editar)
Passo a passo
- Abra o CRM.
- Para criar, clique em + Funil. Para editar o funil aberto, clique na engrenagem ao lado.
- Dê um nome ao funil e ajuste as etapas: nome, ordem e probabilidade de fechamento.
- Marque qual etapa é a de ganho e qual é a de perda.
- Salve. O funil aparece no seletor do topo do CRM.
Dicas
- Arraste o card do lead entre as colunas para mudar a etapa.
- Para uma campanha nova, o botão Campanha cria o funil já ligado ao formulário.
Veja também: Montar uma campanha do zero · Cadastrar e acompanhar um lead
Cadastrar e acompanhar um lead
Lead é a pessoa ou empresa que pode comprar. Tudo sobre ela fica no card dentro do CRM.
Onde fica: Menu lateral > CRM
Passo a passo
- Abra o CRM e escolha o funil no seletor do topo.
- Use o botão de novo lead no topo da tela.
- Preencha nome, contato, empresa e valor, e escolha a etapa.
- Salve. Clique no card a qualquer momento para ver o histórico, tarefas e mudar dados.
- Quando fechar, mova o card para a etapa de ganho. Se não fechar, mova para a de perda e informe o motivo.
Dicas
- Leads que chegam por formulário, prospecção ou WhatsApp entram sozinhos, com a origem marcada.
Veja também: Criar e ajustar um funil · Montar uma campanha do zero · Buscar empresas na Prospecção
Buscar empresas na Prospecção
A plataforma busca empresas por segmento e região e coloca o resultado num funil do CRM.
Onde fica: Menu lateral > Prospecção
Passo a passo
- Abra Prospecção.
- Informe o segmento (ex.: restaurante), a região (ex.: São Paulo/SP) e a quantidade.
- Confirme a busca e acompanhe o andamento no histórico da mesma tela.
- Quando terminar, as empresas aparecem no funil de prospecção do CRM, sem duplicar as que já existiam.
Dicas
- Os dados vêm de fontes públicas, como o Google Maps. Confira o contato antes de abordar.
Veja também: Cadastrar e acompanhar um lead · Criar e ajustar um funil
Marketing
Captação, redes sociais, anúncios e resultados.
Criar um formulário de captação
Formulário público que leva cada pessoa direto para o CRM, com origem, campanha e aceite da LGPD.
Onde fica: Menu lateral > Marketing > Captação
Passo a passo
- Abra Marketing e a aba Captação.
- Crie um formulário novo e dê um nome e um endereço (letras minúsculas, números e hífen).
- Escolha os campos. Inclua E-mail ou Telefone para conseguir falar com o lead.
- Escolha o funil e a etapa em que o lead entra, as etiquetas e a origem.
- Salve. Use o link nos anúncios e na bio, ou copie o código para colar no seu site.
Dicas
- O código para site repassa as UTMs da página para o CRM.
- Para responder na hora, crie uma automação com o gatilho Formulário Enviado.
- Se for uma campanha nova, o botão Campanha no CRM faz tudo isso de uma vez.
Veja também: Montar uma campanha do zero · Ver resultado por campanha e origem · Criar uma automação
Ver resultado por campanha e origem
Mostra quantos leads e vendas cada origem, campanha e meio trouxe, e quanto custou.
Onde fica: Menu lateral > Marketing > Resultados
Passo a passo
- Abra Marketing e a aba Resultados.
- Escolha a visão: Origem, Campanha ou Meio.
- Para ver custo por lead, clique em Lançar investimento e informe mês, canal, campanha e valor.
- Compare leads, vendas e investimento na tabela.
Se algo não funcionar
- Se aparecer "(sem campanha)", os links usados não tinham UTM. Use o link gerado pela Captação ou pelo botão Campanha.
Veja também: Montar uma campanha do zero · Acompanhar anúncios da Meta
Conectar Facebook e Instagram
Liga as Páginas do Facebook e as contas profissionais do Instagram da sua empresa à plataforma, para publicar e responder.
Onde fica: Menu lateral > Marketing > Planejador Social > aba Conectar
Quem pode: Administradoras da conta
Passo a passo
- Abra Marketing > Planejador Social e a aba Conectar.
- No cartão Facebook e Instagram, clique em Conectar com a Meta.
- Entre com o seu login do Facebook e escolha as Páginas e contas do Instagram que quer ligar.
- Autorize. Você volta para a plataforma e as contas aparecem em Contas conectadas.
Dicas
- O Instagram precisa ser conta profissional e estar ligado a uma Página do Facebook.
- Para desconectar, use o botão da conta em Contas conectadas. O Instagram ligado à Página sai junto.
- Os detalhes de como os dados são usados estão em altiusanalytics.com.br/uso-de-dados-meta.
Se algo não funcionar
- Se aparecer "Peça a uma administradora para conectar", o seu usuário não é administrador.
- Se o Instagram não aparecer, confira no Facebook se ele está ligado à Página.
Veja também: Publicar e agendar posts · Responder mensagens e comentários do Instagram e Facebook · Acompanhar anúncios da Meta
Publicar e agendar posts
Escreva uma vez e publique ou agende no Facebook, Instagram e nas outras redes conectadas.
Onde fica: Menu lateral > Marketing > Planejador Social > aba Agendar
Passo a passo
- Abra Marketing > Planejador Social e a aba Agendar.
- Clique em Novo post.
- Marque as Contas, escolha o Tipo (Feed, Reels, Stories, Carrossel) e escreva o Texto.
- Envie a Mídia (jpg, png, webp, mp4 ou mov, até 500 MB). No Instagram, a imagem ou vídeo é obrigatória.
- Para agendar, preencha Agendar para. Para publicar já, deixe em branco e envie agora: o post sai em até 1 minuto.
Dicas
- Use Pedir aprovação para mandar o post ao cliente ou gestor antes de publicar. Ele recebe um link com validade de até 30 dias.
- O campo Primeiro comentário funciona no Facebook e no Instagram.
Veja também: Conectar Facebook e Instagram · Responder mensagens e comentários do Instagram e Facebook
Responder mensagens e comentários do Instagram e Facebook
Mensagens diretas e comentários das contas conectadas chegam numa caixa de entrada única.
Onde fica: Menu lateral > Marketing > Planejador Social > aba Caixa de entrada
Passo a passo
- Abra Marketing > Planejador Social e a aba Caixa de entrada.
- Filtre por rede (Facebook ou Instagram) e por tipo (Mensagens ou Comentários), se quiser.
- Clique na mensagem, escreva a resposta e clique em Responder.
Dicas
- Mensagens diretas só podem ser respondidas em até 24 horas depois da última mensagem da pessoa. É uma regra da Meta.
Se algo não funcionar
- Se a caixa estiver vazia, confira se a conta está em Contas conectadas, na aba Conectar.
Veja também: Conectar Facebook e Instagram · Conectar o WhatsApp
Acompanhar anúncios da Meta
Traz investimento, impressões, alcance, cliques e leads de cada campanha de anúncios.
Onde fica: Menu lateral > Marketing > Gerenciador de Anúncios
Quem pode: Administradoras da conta conectam
Passo a passo
- Abra Marketing > Gerenciador de Anúncios.
- Clique em Conectar anúncios da Meta e autorize com o seu login do Facebook.
- Suas contas de anúncio aparecem em Contas de anúncio.
- Use Atualizar agora para buscar os números. Depois disso, a atualização roda sozinha todo dia.
Dicas
- A plataforma só lê os resultados. Ela não cria, não altera e não pausa anúncios.
Veja também: Ver resultado por campanha e origem · Conectar Facebook e Instagram
Projetos e clientes
Projetos, portal do cliente e carteira.
Criar um projeto
Projeto reúne tarefas, reuniões, arquivos e o portal do cliente.
Onde fica: Menu lateral > Projetos
Passo a passo
- Abra Projetos e clique em Novo projeto.
- Informe nome, cliente, datas e status.
- Salve. O projeto abre com as abas de tarefas, atas, arquivos e portal.
Veja também: Pedir aprovação ao cliente pelo portal · Entender a saúde do projeto
Pedir aprovação ao cliente pelo portal
O cliente aprova, pede ajuste ou recusa pelo portal do projeto, e tudo fica registrado.
Onde fica: Projetos > abra o projeto > Portal > Aprovações
Quem pode: Equipe cria; cliente decide
Passo a passo
- Abra o projeto e vá até Aprovações, no portal do cliente.
- Crie a aprovação com título, descrição e, se tiver, o arquivo.
- Para anexar ou trocar o arquivo depois, abra o item e clique em Anexar arquivo ou Trocar arquivo.
- O cliente abre o portal, lê e escolhe aprovar ou pedir ajuste. A decisão e o comentário aparecem no item.
Dicas
- O portal não manda aviso sozinho. Avise o cliente que tem material para aprovar.
Veja também: Criar um projeto · Entender a saúde do projeto
Entender a saúde do projeto
A saúde mostra se o projeto está em dia, olhando prazos, cronograma e horas.
Onde fica: Projetos > abra o projeto > Como a saúde é calculada
Passo a passo
- Tarefas atrasadas tiram pontos: cada tarefa com prazo vencido e não concluída pesa na nota.
- Cronograma aderente compara o tempo que já passou com o progresso das tarefas.
- Horas dentro do pacote compara as horas lançadas com as horas contratadas.
- Para melhorar, conclua ou remarque as tarefas vencidas e mantenha o progresso perto do tempo decorrido.
Dicas
- Tarefa entregue mas não marcada como Concluído continua contando como atrasada.
Veja também: Criar um projeto
Gestão e equipe
Financeiro, colaboradores, Meu Dia e rotinas.
Usar o Meu Dia
Sua área pessoal de tarefas, agenda, notas e metas. Só você vê.
Onde fica: Menu lateral > Meu Dia
Passo a passo
- Abra Meu Dia.
- Escolha a visão no topo: Painel, Calendário, Kanban ou Lista.
- Clique em Novo para criar tarefa, reunião, nota, livro, vídeo ou meta.
- Em Personalizar, escolha tema, capa, foto e os blocos do painel.
Dicas
- Atalhos: ⌘K para captura rápida e Ctrl+Shift+F para o modo foco.
Veja também: Abrir uma solicitação
Abrir uma solicitação
Pedido interno com tipo, prioridade e acompanhamento.
Onde fica: Menu lateral > Solicitações
Passo a passo
- Abra Solicitações e clique em Nova solicitação.
- Escolha o tipo, escreva título e descrição e defina a prioridade.
- Anexe arquivos, se precisar, e envie.
- Acompanhe status e comentários na lista.
Veja também: Usar o Meu Dia
Lançar receitas e despesas
Controle do que entra e do que sai, com filtros por período e status.
Onde fica: Menu lateral > Financeiro
Passo a passo
- Abra Financeiro.
- Escolha a aba de receitas, despesas ou notas.
- Use o botão de novo lançamento e preencha valor, data, categoria e status.
- Filtre por período para conferir o caixa.
Veja também: Abrir uma solicitação
Altius Analytics